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中石化发64亿美元双币种国际债券

2015-04-30 08:36:56中国能源网

  4月22日,中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种,综合融资成本率约2.55%。

  这是历史上中资国企最大规模境外债券发行,也是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。据联席全球协调人汇丰银行相关负责人介绍,此次资金将调整现有债务结构及海外业务的一般性经营资金用途,债券预计4月28日完成资金交割。

  年报显示,受低油价影响,中石化营收和净利润都出现了近5年来的首次下滑。虽然得益于其遍布全国超过3万家的加油站网络,中石化2014年以2.8 万亿元的营收排名第一,超过了中石油和中海油的营收总和,但净利润却垫底。而资产负债率也从2013年的54.9%增长到55.4%,远高于国际石油企业 20%至30%的平均资产负债率。

  中石化预计,2015年第一季度可能无法实现盈利,利润估计是在盈亏平衡点附近。在低油价的情况下,投资没有确定性时,必须降低资本开支。中石化董事长傅成玉表示,将削减2015年资本支出至1360亿元,同比下降12%。但鉴于较低的石油收入,增加借贷来实现收支平衡仍有必要。

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